B2Cor: Como importar Leads (indicações)
O B2Cor CRM & Funil de Vendas é um sistema projetado para otimizar a sua gestão de relacionamento com clientes e potencializar seus processos de vendas. Com funcionalidades que permitem o acompanhamento detalhado de Leads & Oportunidades, a plataforma lhe auxilia na organização de informações, monitoramento de interações com clientes e automatização de tarefas. Além disso, o B2Cor oferece relatórios analíticos que ajudam nas suas tomadas de decisão, contribuindo para o aumento de sua eficiência nas vendas e na fidelização de clientes.
Se você já possui uma lista, planilha ou tabela com todos os contatos dos seus Leads (indicações), é possível inserir este tipo de arquivo no B2Cor CRM & Funil de Vendas e importar as informações.
Vamos entender melhor como funciona esta funcionalidade?
Antes de tudo: Prepare seu arquivo
- • O arquivo deve estar no formato .txt /.csv ou em XLSX
- • O tamanho máximo permitido é 3MB.
- • Verifique se a planilha contém, no mínimo, as informações de nome e telefone/email dos leads.
- • Modelo do arquivo – clique aqui
Acessando o B2Cor
Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR. Ao acessar a ferramenta no menu lateral esquerdo, clique em “Configurações”.
Leads/Importar:
Em seguida, selecione a opção “Importar Leads”. conforme indicado abaixo:
Importar Indicações:
Você será direcionado para a tela na qual deve inserir o arquivo:
• Clique em “Escolher Arquivo” e selecione a planilha salva no seu computador, preencha os parâmetros como:
– Origem
– Formulário
– Tipo de Formato
• Agora você também pode definir em qual funil e etapa do processo comercial os leads serão inseridos. Basta clicar em “Importar Funil” e em seguida selecionar para qual funil deseja inserir.
• Depois, clique em “Processar o Arquivo”.
Preencher os campos:
O sistema mostrará as colunas do seu arquivo. Aqui você deve relacionar as colunas da planilha com os campos do sistema (exemplo: Nome, Telefone, Email).
(Novidade!) Escolha o Funil e a Etapa de Destino:
Agora você pode definir em qual funil e etapa do processo comercial os leads serão inseridos. Basta selecionar o funil desejado e a etapa correspondente antes de concluir a importação.
Isso permite organizar melhor os contatos já na fase correta.
Finalize a importação:
Após preencher os campos e selecionar o funil e a etapa, clique em “Importar”. Pronto! Os leads serão cadastrados no B2Cor conforme a configuração definida.
✅ Dica Importante:
Revise seu arquivo antes de importar para evitar dados incompletos ou duplicados.
💬 Caso tenha alguma dúvida, não se esqueça, estamos sempre à disposição para lhe ajudar através do chat (clique aqui e acesse).