Como definir padrão de Permissões do Corretor

A configuração de dados-padrão serve para facilitar o cadastro de novos corretores dentro das ferramentas da agencialink.

Com essa configuração, o usuário programa o padrão de permissões para os corretores recém cadastrados dentro do sistema. Dessa maneira, não há mais a necessidade de adicionar as informações manualmente quando um novo colaborador é inserido no sistema.

Para configurar os dados-padrão de permissões, siga os passos abaixo:

PRIMEIRO PASSO

Acesse o B2COR – Central de Indicações. É bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras. CLIQUE AQUI e veja.

Área inicial do B2COR – Central de Indicações.

SEGUNDO PASSO

No menu lateral esquerdo, no campo CORRETORES, clique em DADOS PADRÃO:

Clique em DADOS PADRÃO.

TERCEIRO PASSO

Marque as permissões que devem ser padronizadas, selecionando nos boxes como indicado na imagem:

Os dados-padrão que o novo usuário recebe da agencialink é:

  • Simulador Personalizado
  • Customizar informações do SIMP
  • Alteração de Dados
  • Ver/Listar indicações
  • Agenda
  • Aniversariantes
  • Recado completo

QUARTO PASSO

Após selecionar as permissões, clique em Atualizar:

QUINTO PASSO

Logo, quando você inserir um Corretor na ferramenta, na aba FERRAMENTAS da tela de cadastro de inclusão, clique em CARREGAR PERMISSÕES PADRÃO. Veja:

Clique em CARREGAR PERMISSÕES PADRÃO.

Em caso de dúvida, assista ao tutorial abaixo:

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