Como fazer uma cotação através do Formulário de Cálculo

Para que você possa fazer uma cotação mais simples, enviando as tabelas para seus clientes, a melhor opção é o FORMULÁRIO DE CÁLCULO do SIMP – Simulador Personalizado.

Veja o tutorial abaixo e aprenda como fazer:

1º PASSO

Acessando o Simulador e inserindo os dados:

Acesse a ferramenta do Simulador Personalizado – CLIQUE AQUI e veja como.

Logo na tela inicial, você irá encontrar o Formulário de Cálculo, que será utilizado para enviar as tabelas para seus clientes. INSIRA OS DADOS DO DESTINATÁRIO DA PROPOSTA (nome e e-mail), ou seja, da pessoa para quem você vai enviar a cotação:

2º PASSO

Complete as informações do plano:

Em seguida, complete as informações do plano:
TIPO DE PLANO (Individual, Familiar ou Empresarial);
TIPO DE PRODUTO;
PADRÃO DE CONFORTO;
REEMBOLSO;
CO-PARTICIPAÇÃO.

3º PASSO

Inserindo as faixas etárias:

Agora, insira as FAIXAS ETÁRIAS de cada uma das vidas que serão cotadas no sistema. Depois de completar o processo, clique no botão CLIQUE AQUI PARA BUSCAR AS OPERADORAS:

4º PASSO

Escolhendo as Operadoras

ESCOLHA AS OPERADORAS que você quer enviar a cotação – basta clicar na caixa ao lado do nome da operadora e o sistema abrirá seus planos. Você pode escolher enviar todos os planos ou apenas aqueles que você determinar:

5º PASSO

Processando as informações:

Depois de escolher as operadoras, você deverá escolher quais informações deve enviar para o seu cliente junto dos valores e das redes credenciadas. Basta selecionar (ou não) as opções de CARÊNCIA, REEMBOLSO, REDE, DOCUMENTOS e MAIS INFORMAÇÕES. Depois disso, clique no botão CLIQUE AQUI PARA PROCESSAR ESSA INFORMAÇÃO:

6º PASSO

Enviando a cotação:

Neste momento, você já pode enviar a cotação.

Caso queira conferir os valores e as tabelas em si, role a tela para baixo para visualizá-la. Depois, retorne ao botão ENVIAR/COMPARTILHAR e confira os dados de seu cliente na próxima tela.

Caso queira imprimi-la, clique no botão IMPRIMIR.

7º PASSO

Confirme os dados do cliente:

Antes de continuar, confirme o nome e o e-mail de quem irá recebê-la e escreva uma mensagem que será enviada junto da cotação. Após a confirmação, clique em GERAR LINK E ENVIAR:

8º PASSO

Enviar e Confirmação de Envio:

Para enviar o link da cotação ao cliente basta clicar no botão ENVIAR ou escolha uma rede social para compartilhar:

Caso ainda tenha alguma dúvida, assista ao vídeo abaixo:

Veja também:
Como receber cópia de Cotação

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